2025年：咖啡市场将迎来新的考验

　　随着咖啡消费的逐渐觉醒，咖啡文化也逐渐从小众走向了大众化。从80年代的雀巢速溶咖啡，到90年代的星巴克“社交咖啡”，再到后来的瑞幸、连咖啡为代表的“O2O咖啡”，以及近期以Manner、三顿半等为代表的精品咖啡的出现，咖啡这一原来“赶时髦的饮品”早已转变为“日常饮品”。从只听过巴西咖啡豆到国内云南等多地本土咖啡豆崛起，能够准确的看出国内咖啡市场逐渐走向成熟。

　　市场的逐渐成熟，咖啡走入大众生活，花钱的那群人日益庞大，市场规模不断扩容，想乘风而起的品牌也鱼贯而入，也代表着马上就要开始“卷”起来了！

　　整体来看，我国咖啡市场仍处于发展红利期，增速快于其他品类，对比成熟国家渗透有待提升。

　　随着居民消费水平提升，我国咖啡市场迅速增加。国内咖啡消费者规模已突破3亿人，据行业推算，2024年，我国咖啡产业规模将增至3133亿元，近3年年均复合增长率达17.14%。根据NCBD，2025年中国现制咖啡市场规模将达到2238亿元，同比增长16%。根据美团发布的《2024中国咖啡发展报告》，2023年中国人均咖啡杯数仅为16.74杯，对比成熟咖啡市场仍有数倍提升空间。

　　对比国内外，国内现制饮品年消费量偏低，表明未来潜藏巨大咖啡消费市场。与发达国家相比，国内目前人均现制饮品年消费量仅为22杯，与日本及欧美发达国家的上百杯相比，差距甚远，这也进一步表明，国内现制饮品市场仍有巨大潜量市场待发掘。此外，2016年我国人均年饮品咖啡仅为9杯，2023年上升至16.74杯，增长迅速，进一步表明潜在咖啡市场巨大。

　　入局企业暴增，品牌连锁化率加速提升。根据久谦数据，截至2024年11月，全国共有16.4万家咖啡门店，其中连锁门店6.6万家，连锁化率提升至40%。且咖啡行业前五大品牌的市占率（按门店数量计）为26%。其中，市场领跑者瑞幸咖啡市占率为13.5%，无论是在营业收入还是门店数量上，都成功实现了对星巴克的全面超越，成为中国咖啡连锁市场的领头羊。

　　连锁咖啡门店大多分布在商场和社区。通过统计 Geo0 Data 品牌数据中连锁咖啡的门店场所分布。社区店和商场店的门店数占比相比来说较高，分别为39%和36%。学校店的占比约占9%。办公场所占比约6%。其他场所的门店数占比相对较少，均为达到5%。总的来看，连锁咖啡在商业场景（商场、商业街、办公场所）的门店数占比约为44%。

　　各个等级城市社区店和商场店的占比均偏高。但仅有新一线城市的商场店占比高于社区店一线城市新一线城市在商业场景（商场、商业街、办公场所）的门店分别为49%和50%。社区店占比最高的为五线%。

　　区域布局来看，上海连锁咖啡最多。截至2024年底，Geo0 Data收录的连锁咖啡品牌，上海以4336家门店断层领先位列第一。其次是北京市和深圳市，门店数分别为2320家和1946家。对比2023年的咖啡门店数TOP10城市来看，深圳和南京的排名有所上升。南京市2024年超越了苏州和武汉位列第七。总的来看，连锁咖啡门店较多的城市均为一线城市和新一线城市。

　　快餐&茶饮公司入局咖啡市场，加速布局旗下独立咖啡品牌/门店。随着咖啡慢慢的变成为如奶茶般的“日常饮品”序列，大批快餐、茶饮有名的公司也开始上新咖啡产品。如肯德基开的首批独立KCOFFEE门店。截至2024年11月，KCOFFEE肯悦咖啡门店数量已达767家；麦当劳推出的麦咖啡在2023年新增约1000家门店，其中多数布局在三线城市，进一步加码在中国的咖啡市场之间的竞争；古茗截至2024年11月，古茗的咖啡产品已上线家门店；蜜雪冰城推出的幸运咖截至2024年11月，门店数量已达到3279家；沪上阿姨推出的沪咖截至2024年11月，门店数量已达到443家，2024年1-11月净增408家。

　　一是全球咖啡豆价格持续上涨，进一步压缩盈利空间。2025年开年咖啡行业可谓是开启了“地狱模式”，咖啡豆价格持续疯涨，生豆价格已从去年11月份的270.72美分/磅，上涨到402.69美分/磅（2月8日价格），涨幅超过48%，相当于“一杯咖啡的成本直接上升1元~1.5元”！有贸易商“因有锁价协议，一车豆子赔12万，卖一车赔一车”，有烘焙商“被豆商坐地起价，2个多月赔了300多万”。资深从业者表示“一大批烘焙公司将面临生死危机”。

　　二是市场内卷加剧，终端售价不敢涨。在瑞幸的成功样本下，国内掀起低价市场之间的竞争，库迪、挪瓦、Manner、幸运咖等品牌在短时间内迅速崛起。尤其是攻势最猛的库迪，凭借低价策略一路攻城略地，成立仅2年，就在全世界内跑出了超 1 万家门店。

　　三是消费多样化与消费降级叠加，已出现咖啡店闭店上涨的趋势。GeoQ智图收录的18家典型连锁咖啡品牌2024年开店总数约16058家，相对去年略有减少。但整体闭店数，是去年的2.4倍，约有3921家。2022-2024年近三年典型连锁咖啡品牌的开闭店比分别为6.75、11.65和4.10.2023年开闭店比达到高点。横向对比其他餐饮细分赛道，2024年连锁咖啡开闭店比偏高。

　　从目前的咖啡市场来看，虽然仍然由巨大潜在市场，但由于经济下行背景下，大众消费降级，叠加全球咖啡豆价格飙升，为咖啡市场带来诸多不确定性。

　　一是行业整合和品牌分化加速，‌市场加速洗牌。全球咖啡豆期货价格飙升，成本压力与品牌竞争双压力叠加，传导至终端市场，部分品牌可能上调价格或缩减优惠幅度，在此背景下，大型连锁品牌通过规模化采购和优化供应链减少相关成本，维持低价策略‌。而‌中小品牌由于缺乏议价能力，可能因成本压力被迫涨价或关闭，面临生存挑战；头部品牌如瑞幸、星巴克等凭借成熟供应链和品牌效应逐步扩大市场占有率，‌头部品牌集中度提升，整体市场呈现“强者恒强”态势‌。

　　二是即饮咖啡市场加速崛起，对咖啡健康化和功能化要求更高。年轻消费者作为咖啡市场的消费主力，对便捷饮品的有着独特偏好，且快节奏的生活方式和便捷消费的需求将推动即饮咖啡市场迅速增加。为此，对即饮咖啡产品口味的创新有了更多需求，将引导更多新口味和新品类的即饮咖啡产品上市；且伴随着便利店和自动售货机等渠道的普及，线上渠道也将成为即饮咖啡销售的重要增长点；预计到2025年，即饮咖啡将成为中国咖啡市场的重要组成部分，市场规模将突破千亿元。

　　三是精品咖啡持续升温，对烘培和冲煮技术方面的要求更高。随着花了钱的人咖啡品质和风味追求的不断的提高，精品咖啡豆供应链的完善，精品咖啡将继续引领中国咖啡市场的发展。更多独立精品咖啡店涌现，连锁咖啡品牌将加码精品咖啡产品线，咖啡豆烘焙和冲煮技术更加专业化，预计到2025年，精品咖啡门店数量将大幅度的增加，并逐渐从一线城市向二三线城市渗透。

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